[恒成和電路板]占據(jù)全球四成產(chǎn)能，并不能讓中國PCB產(chǎn)業(yè)如沐春風。“去年中國全行業(yè)的增長率為零，且面臨人力成本上漲和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級壓力。”深圳市線路板行業(yè)協(xié)會會長辛國勝表示，經(jīng)歷30多年高速增長的PCB產(chǎn)業(yè)正進入平穩(wěn)發(fā)展期，并面臨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低端為主帶來的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。

PCB是在電子設(shè)備中起到支撐、連通電路元件作用的基礎(chǔ)元器件，由于用途廣泛且必不可少，被稱為“電子產(chǎn)品之母”。隨著全球電子信息產(chǎn)品制造基地的轉(zhuǎn)移，中國大陸也隨之斬獲了PCB產(chǎn)業(yè)的全球四成產(chǎn)能。

但辛國勝坦承，中國本土的PCB產(chǎn)業(yè)主要以多層板為主，且大部分為8層以下的中低端產(chǎn)品，而用于智能手機和平板電腦的HDI、撓性板等高端產(chǎn)品所占比重不大。

產(chǎn)業(yè)增長趨緩

根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Prismark在今年5月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012年，全球PCB產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值為550.39億美元，比上一年的554.09億美元微幅下滑了0.7%。其中，中國大陸以220.34億美元產(chǎn)值占據(jù)全球約四成產(chǎn)能，但與上一年的220.29億美元相比，增長率為零。

“去年上半年全行業(yè)的訂單一度下滑了三成，下半年有所回升，但全年仍然未見增長。”辛國勝對記者表示，這與去年國內(nèi)外經(jīng)濟大環(huán)境密不可分，歐美經(jīng)濟尚未完全復蘇，中國經(jīng)濟也存在下滑壓力。

辛國勝表示，今年一季度，PCB行業(yè)的增長率有8%。“但二季度又下來了，判斷回暖還早了點。”

PCB行業(yè)的幾家上市公司的財報也透露了這一趨勢。2012財年，天津普林（002134.SZ）營收為4.38億元，同比下滑9.3%；虧損額則達到8867萬元，同比下滑了3276.8%。滬電股份（002463.SZ）全年營收31.4億元，同比僅增長0.23%；凈利潤為2.96億元，同比下滑了9.59%。

“增速下滑的背景下，行業(yè)競爭更趨激烈。”辛國勝表示，為了應對這種情況，很多企業(yè)不得不進行產(chǎn)能調(diào)整，從原來的加班改為不加班，從開兩班減為開一班，尤其中小企業(yè)面臨更大的壓力。

不過，辛國勝強調(diào)，PCB行業(yè)的產(chǎn)能過剩與鋼鐵、光伏等行業(yè)并不一樣，并沒有導致大規(guī)模虧損和大面積破產(chǎn)倒閉的情況。據(jù)他分析，除了企業(yè)自身的產(chǎn)能調(diào)整外，與產(chǎn)業(yè)鏈的支撐密切相關(guān)，“上游的覆銅板等原材料企業(yè)給了一定的賬期余地，下游的電子整機客戶規(guī)模比較大，回款沒有出現(xiàn)問題”。

從整個行業(yè)來看，需求下滑的同時，成本壓力日趨顯現(xiàn)，主要體現(xiàn)在土地、勞動力等成本的快速上升。此外，各地尤其是沿海地區(qū)的環(huán)保政策日益收緊也對PCB產(chǎn)業(yè)帶來沖擊。

這種情況下，沿海PCB產(chǎn)業(yè)加速向中西部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以江西、湖北、重慶等地為代表的中西部地區(qū)電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)成為承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點。

移動新增長點

然而，在辛國勝看來，這種維持性經(jīng)營背后，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的分化也日益明顯。拿消費電子領(lǐng)域來說，近年來，智能手機和平板電腦等手持終端躥起，對原來的筆記本、臺式機等形成了巨大沖擊，體現(xiàn)到PCB行業(yè)就是，為后者配套的企業(yè)下滑十分厲害，而為手持終端配套的企業(yè)則獲得了新的增長點。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，PCB主要分為單/雙層板、多層板、HDI板、封裝基板、撓性板等。Prismark統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年，上述品類的產(chǎn)值分別為76億美元、205億美元、79億美元、83億美元、108億美元。

“智能手機和平板電腦是驅(qū)動HDI板和撓性板的主要動力。”PCB行業(yè)資深人士、南美覆銅板廠有限公司高工張家亮表示，從增長率來看，單/雙層板、多層板、封裝基板均出現(xiàn)負增長，下滑幅度分別為5.1%、7.5%和3.7%，而HDI板和撓性板則分別增長了5.8%和17.2%。

張家亮分析說，下游電子整機的格局變化直接導致了PCB行業(yè)的力量分野，最突出的就是智能手機和平板電腦出貨量的大幅增長。

“一臺iPhone5手機大約要用到10塊撓性板，分別用于按鍵、麥克風、耳機孔、電視、LED、攝像頭等組件與手機板連接的橋梁，合計價值約15美元。”張家亮說。

去年三星電子的智能手機、平板電腦的龐大出貨量，就直接拉升了韓國PCB產(chǎn)值尤其是撓性板產(chǎn)值的快速增長。2012年，中國大陸、日本、歐洲、美洲等全球主要PCB產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)值均出現(xiàn)下滑或零增長，韓國則出現(xiàn)了另類的正增長。

而在PCB產(chǎn)值占全球四成的中國大陸，本土企業(yè)的撓性板產(chǎn)值僅占全球市場的4.2%，本土產(chǎn)業(yè)向高端轉(zhuǎn)型升級的壓力很大。

張家亮對記者表示，目前中國大陸主要的撓性板廠商包括安捷利、廈門弘信、比亞迪、嘉之宏、精誠達、景旺、奈電、三德冠、珠海元盛、中興新宇等。

“對于以往給筆記本、臺式機做配套的PCB廠商來說，原來的機器、設(shè)備無法用于撓性板的生產(chǎn)，不僅面臨重新投資的壓力，也面臨技術(shù)升級的壓力。”辛國勝表示。

東莞科耀機電設(shè)備有限公司的一位銷售人士對記者表示，即使是目前已經(jīng)涉足撓性板生產(chǎn)的比亞迪、元盛、中興新宇等本土企業(yè)，其生產(chǎn)所需的機器設(shè)備和原材料也主要依賴從日本等地進口。

在辛國勝看來，除了智能手機、平板電腦等移動終端設(shè)備帶來的新增長點外，中國4G牌照發(fā)放帶來的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備招標，也是PCB行業(yè)的另一個增長亮點。

目前，國務院已經(jīng)確定在年底之前發(fā)放4G牌照，中國移動涵括20萬基站的TD-LTE主設(shè)備招標也已經(jīng)正式啟動。

“市場傳出華為、中興等本土設(shè)備商超過6成的市場份額，這對本土PCB行業(yè)也是一大利好。”辛國勝對記者表示，“深南電路、珠海方正、汕頭超聲等為華為、中興配套的企業(yè)，有望很快由此獲益。”

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